Nos services
Notre méthode de travail
– Avoir une vision à 360° de votre situation à travers la réalisation d’un bilan Patrimonial : Moment d’échange et de recueil d’informations sur votre situation, vos projets et votre sensibilité.
– Diagnostic et Présentation de la Stratégie Patrimoniale.
– Présentation de Solutions Patrimoniales sur-mesure.
– Mise en œuvre et Suivi annuel.
Prévoyance
Assurer ma protection et celles de mes proches contre les aléas de la vies
Solutions : Indemnités Journalières, Assurance de Prêt Immobilier, …
Épargne : Individuelle et Collective
Mise en place de solutions pour les particuliers et professionnels
Solutions : Assurance Vie, Plan Epargne Entreprise, Pereco, …
Retraite : Particulier et Professionnel
Préparer ma retraite et générer des revenus complémentaires
Solutions : Plan Epargne Retraite, Madelin, Scpi, …
Transmission
Anticiper et organiser la transmission de mon patrimoine
Solutions : Bilan Patrimonial, Accompagnement donation, Pacte Adjoint, …
Entreprise
Sécuriser mes revenus, Optimiser ma trésorerie, …
Solutions : Indemnités Journalières, Contrat de Capitalisation, …
Immobilier
Pour défiscaliser ou se constituer un patrimoine
Solutions : Immobilier défiscalisant, Scpi, …
Un réseau d’expert au service de votre projet
La Gestion de Patrimoine est un métier pluridisciplinaire nécessitant des compétences dans de nombreux domaines.
Afin de vous apporter le meilleur conseil, sécuriser votre projet et atteindre vos objectifs, notre Cabinet bénéficie d’un réseau d’Experts pouvant intervenir sur votre projet : Avocat, Notaire, Expert-Comptable, Géomètre-Expert, …
