Qui sommes-nous ?

Cabinet en Gestion de Patrimoine

20 ans d’Expérience
en Gestion de Patrimoine

RG Patrimoine est un Cabinet en Gestion de Patrimoine accompagnant les Particuliers et Professionnels dans leur projets, à travers leur protection et celles de leurs proches, la constitution et la valorisation de leur patrimoine, l’anticipation et l’organisation de la transmission de leur patrimoine, la préparation de leur retraite et l’optimisation de la fiscalité sur les revenus & le patrimoine.

Le fondateur, Romain GRAIL, est très attaché à son ancrage territorial (Loire et Haute-Loire), et après 20 ans dans le secteur Banque et Assurance, il créé son Cabinet en Gestion de Patrimoine au Château d’Aurec-sur-Loire.

Qualifications

Ecole Supérieure de Commerce de Saint Etienne
Equivalent Master II en Gestion de Patrimoine
Certification CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine) – Label International – CFP (Certified Financial Planner) – ISO 22 222

Statuts Réglementés

Activité exercée en tant que Courtier en Assurances
Enregistrement ORIAS N° 25001412
Garanties Civile Professionnelle N° CRCCK000272

Adhésion à la CNCEF

RG Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), association créée en 1957, représentative de la profession. Tout au long de notre exercice, notre activité est controlée par cet organisme mais également par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR). Plus d’information sur www.cncef.org